Nachhaltigkeit in der Anlageberatung – Erfahrungen und Herausforderungen mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen

Das Thema Nachhaltigkeit ist seit Sommer 2022 in der Anlageberatung fest verankert. Im Rahmen des Webinars wurden Erfahrungen mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen besprochen – für Finanzberater:innen aber auch (Privat-)Investor:innen.

Seit dem 2. August 2022 beinhaltet der aktualisierte MiFID II-Rahmen die Anforderung für Finanzberater:innen, die Nachhaltigkeitspräferenzen der Kund:innen in die Eignungsbeurteilung einzubeziehen. Mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen müssen die Anlageberater:innen auf die Möglichkeit der nachhaltigen Geldanlage hinweisen. Das ist ein wichtiger Schritt, hat die EU doch das Ziel, privates Kapital für die grüne Transformation zu mobilisieren. In der Praxis hat sich die Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen jedoch als sehr komplex erwiesen.

Im Rahmen des Webinars widmeten wir uns der Frage, welche Erfahrungswerte es mit der Abfrage der Nachhaltigkeitspräferenzen bereits gibt. Welche Chancen und Herausforderungen bringt das Ansprechen der Nachhaltigkeit in der Praxis mit? Welche Unterstützung brauchen Finanzberater:innen, aber auch (Privat-)investor:innen, um zu Nachhaltigen Geldanlagen zu beraten bzw. nachhaltig zu veranlagen?

Das Webinar wurde im Rahmen des Projektes „Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors", das von der Europäischen Umweltinitiative (EURENI) gefördert wird, von der ÖGUT durchgeführt.

Programm

• Vorstellung des Projektes „Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors"
  Katharina Muner-Sammer, ÖGUT
  Präsentation
  
  
• MiFID II - der rechtliche Rahmen (Status Quo und aktuelle Entwicklungen)
  Claudia Parenti, FMA
  Präsentation
  
  
• Das Interesse zu „Nachhaltigen Geldanlagen" im Beratungsgespräch wecken (Praxistipps)
  Robert Zepnik; ZEPCON
  Präsentation
  
  

Moderation: Susanne Hasenhüttl, ÖGUT

Videoaufzeichnung

Kapitel

Vorstellung des Projektes „Sustainable Finance Qualification of Financial Advisors"
Katharina Muner-Sammer, ÖGUT
MiFID II - der rechtliche Rahmen (Status Quo und aktuelle Entwicklungen)
Claudia Parenti, FMA
Das Interesse zu „Nachhaltigen Geldanlagen" im Beratungsgespräch wecken (Praxistipps)
Robert Zepnik; ZEPCON