Nachhaltige Finanzberatung 2.0: KI-Power für ESG-Expert:innen

KI in der Finanzberatung: Praktische Anwendungen für ESG und Portfolioanalyse<\br> Dieser Workshop zeigt, wie Sie moderne KI-Werkzeuge in Ihrer täglichen Beratungsarbeit einsetzen. Der Fokus liegt auf konkreten Anwendungen: ESG-Analyse, Portfoliobewertung und verständliche Kommunikation regulatorischer Anforderungen.

Themen

• Einführung in KI (Geschichte, technische Entwicklung)
• Grundlagen: Wie funktionieren KI-Systeme wie ChatGPT? Was können sie, was nicht? Wo liegen die Grenzen?
• Portfolioanalyse: Stärken-Schwächen-Analysen einzelner Titel in Minuten erstellen. Aktuelle Studien belegen: Die richtige Formulierung Ihrer Anfrage steigert die Qualität der Ergebnisse um 30–40 %.
• Marktrecherche: KI durchsucht mehrere Quellen parallel und fasst die Ergebnisse kundenspezifisch zusammen.
• ESG-Bewertung: Unternehmen systematisch nach Nachhaltigkeitskriterien prüfen, Kontroversen identifizieren und Greenwashing-Risiken erkennen.
• SFDR-Reporting: Unterstützung bei der Dokumentation für Artikel-8/9-Fonds sowie bei der Berechnung von Nachhaltigkeitskennzahlen.
• Regulatorik verständlich machen: Komplexe Rechtstexte (MiFID II, Datenschutz, neue KI-Verordnung) so aufbereiten, dass Ihre Kunden sie verstehen.
• Risiken kennen: Wann liefert KI falsche Informationen? Welche Datenschutzfragen sind zu beachten? Wo sind Sie als Berater:in verantwortlich?

Was Sie mitnehmen:

• Anfragen formulieren, die zuverlässige Ergebnisse liefern, statt beliebiger Textbausteine.
• KI-Ergebnisse prüfen und Fehler erkennen, bevor Sie diese im Kundengespräch verwenden.
• Wiederkehrende Aufgaben identifizieren, die sich für KI-Unterstützung eignen, und entsprechende Abläufe aufbauen.

Abschluss

Für einen erfolgreichen Abschluss ist die Webinarteilnahme und positive Absolvierung eines kurzen Multiple Choice Tests erforderlich. Die Teilnehmer:innen erhalten in weiterer Folge eine Abschlussbestätigung.

Credits

Akkreditierte Veranstaltung des Österreichischen Verbands Financial Planners
Credits für CFP, Diplom. Finanzberater, EIP: 4,0 aus 4.15
Credits für Versicherungsberatung (IDD): 4,0 aus M2
Gewichtete MiFID II Punkte: 4,0
Registrierungsnummer 2026: 237-2026

Kurskosten

350 EUR (zzgl. MwSt.)

Referenten

Erfahrene Trainer aus dem Bereich Sustainable Finance/KI:

• Dr. Herbert Ritsch (ESG Solutions)
• Mag.^a rer.nat Julia Petschinka (ÖGUT)

Termin

Freitag, 17. April 2026, 9:00 bis 13:00 Uhr (Webinar über MS-Teams)

Stornierung

Die Stornierung ist bis zu 7 Tage vor dem Kurstermin ohne weitere Kosten möglich. Danach erlauben wir uns einen Verwaltungsaufwand von 50 % der Kurskosten einzubehalten.

Anmeldung

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Für inhaltliche Fragen zum Kurs melden Sie sich bitte bei Dr.in Katharina Muner-Sammer (katharina.muner-sammer@oegut.at).
Für alle anderen Anliegen wenden Sie sich an Irene Sudra (irene.sudra@oegut.at).