Nachhaltige Finanzberatung 2.0: KI-Power für ESG-Expert:innen

Lernen Sie, wie Sie Ihre Arbeit als Vermögensberater:in mit KI-Technologien revolutionieren und zentrale Aufgaben Ihres Berufsalltags optimieren können.

Themen

• Portfolioanalyse: Erhalten Sie tiefgreifende Einblicke und identifizieren Sie Optimierungspotenziale schneller
• Marktrecherche: Analyse von zahllosen Marketreports genau auf die spezifischen Bedürfnisse des Kundenportfolios Ihrer Kunden zugeschnitten
• Kundensegmentierung: Entwickeln Sie maßgeschneiderte Portfoliostrategien für verschiedene Zielgruppen
• Analysieren Sie mit KI effizient Unternehmen nach ESG-Kriterien und zeigen Sie damit Kompetenz im Kundengespräch!
• Regulatorische Compliance: Vereinfachen Sie die Einhaltung komplexer Vorschriften in der Sprache der Kunden und erklären Sie komplexe Gesetzestexte anschaulich mit Hilfe der KI.

In diesem innovativen Kurs erwerben Sie Fähigkeiten, die Ihnen einen Wettbewerbsvorteil verschaffen:

• Meistern Sie die Kunst, präzise Anweisungen zu formulieren, um optimale Ergebnisse von KI-Tools zu erhalten
• Entwickeln Sie Strategien zur Verbesserung Ihrer Analysen und Empfehlungen, angepasst an Ihre Kundenanforderungen.
• Automatisieren Sie zeitaufwändige Aufgaben und konzentrieren Sie sich auf das Wesentliche: Ihre Kunden

Abschluss

Für einen erfolgreichen Abschluss ist die Webinarteilnahme und positive Absolvierung eines kurzen Multiple Choice Tests erforderlich. Die Teilnehmer:innen erhalten in weiterer Folge eine Abschlussbestätigung.

Credits

Akkreditierte Veranstaltung des Österreichischen Verbands Financial Planners
Credits für CFP, Diplom. Finanzberater, EIP: 4,0 aus 4.15
Credits für Versicherungsberatung (IDD): 4,0 aus M2
Gewichtete MiFID II Punkte: 4,0
Registrierungsnummer 2024: 442-2024

Kurskosten

350 EUR (zzgl. MwSt.)

Referenten

Erfahrene Trainer aus dem Bereich Sustainable Finance/KI:

• Dr. Herbert Ritsch (ESG Solutions)
• Paul Petritsch (Dentro AI) 

Termin

Dienstag, 7. November 2024, 16:00 bis 20:00 Uhr (Webinar)

Stornierung

Die Stornierung ist bis zu 7 Tage vor dem Kurstermin ohne weitere Kosten möglich. Danach erlauben wir uns einen Verwaltungsaufwand von 50 % der Kurskosten einzubehalten.

Anmeldung

Bitte tragen Sie hier Ihre Email-Adresse ein. Sie erhalten daraufhin ein Email mit weiteren Informationen, um Ihre Anmeldung abzuschließen. Bitte überprüfen Sie ggf. auch Ihren Spam-Ordner.

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Für inhaltliche Fragen zum Kurs melden Sie sich bitte bei Dr.in Katharina Muner-Sammer (katharina.muner-sammer@oegut.at).
Für alle anderen Anliegen wenden Sie sich an Irene Sudra (irene.sudra@oegut.at).